Радянці господарюють у Львові, городяни змушені миритися з нестачею найнеобхідніших товарів, а Марко Крилович досі працює на НКВС. Незважаючи на попередні успіхи, йому ще не довіряють — і він має пройти своєрідну посвяту, вбивши ворога влади. Щоправда, Марку набагато краще вдається інше: розплутувати химерні історії, балансувати між різними силами та спокушати жінок. Чи встоїть перед ним досвідчена агент, разом з якою Марко вирушить до Танжера, щоб відшукати контрабандні алмази? Щодо детективної історії Юрій Винничук показує панораму життя Львова у перші роки радянської влади. Тут і партійні чистки, і війна у Фінляндії, і переселення германців. І, звичайно, до болю знайомі пропагандистські прийоми, які з того часу майже не змінилися.