Чому ти плачеш? Червоний Вовчак озирнувся. На нього цікаво дивилася маленька, дивно одягнена блондинка дівчинка. Розгубившись, вовк згадав, чому його завжди вчили старші – «триматися подалі від людей». Але маленька людина, що стояла перед ним, здавалась такою гарною і тендітною, що він відразу відчув довіру.
Давно колись жила мама-вовчиця. Якось відправила вона вовченя віднести кролика до бабусі: і її зовсім не було зубів і вона була занадто старою, щоб полювати. По дорозі вовк мав остерігатися злих людей - жахливого мисливця та його дочки. Але, мандруючи, маленький вовк дуже зголоднів і, не втримавшись, з'їв кролика. Збентежений і присоромлений своїм вчинком, він наївно піде за милою дівчинкою, яка розповість йому історію своєї сім'ї: про доброго мисливця та його дружину, яку нібито з'їли жорстокі вовки.