Усі селяни зібралися на видовище: королі Едгар і Філібер кинули виклик один одному! Кожен із них хоче довести, що саме він має найхоробріших лицарів. Перше випробування — перегони на конях. Однак от халепа! У королівстві Едгара зникли всі сідла, і якщо хоча б одне не знайдеться, парі виграє Філібер. Мірті не може цього допустити і звертається до клану Казана по допомогу. Чи встигнуть друзі розгадати загадку з сідлами та виграти парі для батька Мірті? Час пішов!