Чи може мишка дружити з таким велетнем як ведмідь?
Після прогулянки Селестина губить свою улюблену іграшку — пінгвіна Сімеона. І, звісно, Ернест не залишить Селестину сумувати без нього. Ернест купує в крамниці всіх плюшевих звірят, але Селестина не бажає з ними грати – їй потрібен тільки Сімеон. Тоді Ернест вирішує зробити нового Сімеона своїми руками. Селестина малює ескізи, а Ернест викроює і шиє ночами. Новий Сімеон готовий – і він навіть кращий за попереднього.