Чотири роки минуло з тих пір, як Директор Школи Добра і Зла раз викрав з Гленгавіну двох дітей, щоб навчати їх у своїй школі. Тепер він прийде знову в вигляді тіні, щоб в черговий раз вкрасти двоє дітей. Чи вдасться йому здійснити крадіжку, адже мешканці селища налаштовані рішуче? Кого він вибере цей раз в Школу Добра? Софі, яка мріє стати принцесою, або Белль, яка є втіленням чесноти? За відьми-новобранця сумнівів не виникає & mdash; нею стане відлюдниця Агата.