Захоплююча розповідь про пригоди маленького козачка Міші і козака-характерника Обухів. У романі оживають легенди і міфи з української демонології, всі події часів козаччини відбуваються в атмосфері казковості, таємничого пророцтва. Автор прокладає химерні сюжетні ходи роману туди, де пролягають Дике Поле і Базавлуцький ліс, де править підземним світом Чернобог-Триглав. Запорожці воюють з перевертнями і відьмами, які їздять верхи на вепра, борються з драконами і іншою нечистю, яка живе в трущобах давньої історії. А маленький хлопчик з великим серцем, не вагаючись, відправляється в небезпечну подорож, щоб врятувати рідну Україну.